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聚丙烯 产业周报(20210527-0603)
2021-06-03 来源:

本周国内PP市场价格稳中偏上后局部回落,月初国际油价及动力煤价格涨势,且生产企业整体库存中等,支撑市场短期报盘。由于南方近期局部限电政策及广州盐田港疫情影响,整体需求受到不同程度抑制。期货远期合约空头影响尤其明显。截至目前,拉丝主流在8450-8650元/吨。

本周国内石化各大区出厂价调价涨跌不一。本周正值月初,石化厂家挺价意愿强烈,目前两油库存处于健康水平,压力不大,加之成本端支撑增加,故区间调整为主。但下游目前需求日渐低迷,成交后期有所受阻,价格难免有回落可能,故料下周调价重心或有向下可能。

本周亚洲PP市场价格继续下跌。其中,CFR远东下跌30美元/吨,;CFR东南亚下跌10-15美元/吨,CFR南亚下跌15-25美元/吨。拉丝均价1182美元/吨,环比下降1.91%;共聚均价1233美元/吨,环比下降1.52%。

本周PP装置检修涉及产能在504万吨/年,检修损失量在6.32万吨,环比增加18.13%。本周多临时停车装置,有武汉石化、宁夏宝丰一期等;开车装置有河北海伟、抚顺石化老装置、东华能源张家港、镇海炼化新装置等。下周神华宁煤三线四线、宁夏宝丰一期有开车计划,延长中煤一线有停车计划。预计下周检修损失量将略有减少,在6万吨左右。

本周期聚丙烯平均开工率环比下降1.59%至88.53%,中石化开工率环比上升2.09%至94.36%。其中燕山石化一线与三线共37万吨/年装置开车、镇海炼化二线30万吨/年装置开车使中石化企业开工率上升。神华宁煤一线至四线共100万吨/年装置停车、巨正源二线30万吨/年等装置停车使周期内聚丙烯平均开工率下降。下周期延长榆能化、宁煤三四线计划开车。延长中煤一线计划停车,预计下周期开工率窄幅走高为主。

本周国内聚丙烯产量55.75万吨,相较上周的57.24万吨下跌1.49万吨,跌幅2.60%。相较去年同期的47.18万吨增加8.57万吨,涨幅18.16%。

今日两油库存在69.5万吨,周内下降3.5万吨,环比上周上升1.46%,同比去年低6.08%。本周月底石化停销结算,两油降库速度放缓,整体库存处中等偏低水平,现货震荡窄幅走高,贸易商适量开单,下游采购积极性依旧不高。预计下周一两油库存在71-73万吨。

本周期(2021年5月27日至6月2日)国际油价呈上涨态势。市场普遍看好需求复苏前景,对欧美夏季出行旺季抱有信心,且伊朗核问题谈判仍未结束。截至2021年6月2日收盘,WTI区间66.32-68.83美元/桶,布伦特69.32-71.35美元/桶。

本周山东丙烯跌后反弹。上周丙烯跌幅扩大导致下游工厂入市谨慎,报盘持续下跌至7650元/吨。下游聚丙烯粉料盈利空间回升,个别丁辛醇开工负荷亦有提升,带动市场交投气氛,生产企业出货情况好转,报盘小幅探涨。周中山东长约供应量暂停,提振市场心态。下游工厂整体对原料采买积极性较高,丙烯生产企业出货顺畅,报盘继续推涨,。截止6月3日山东丙烯主流7900-8000元/吨。

本周规模以上塑编企业整体开工率稳在48%,较去年同期低7%。聚丙烯报盘震荡运行,截至6月3日,华东地区拉丝价格在8450-8650元/吨。周内聚丙烯期货低位震荡,市场提振作用有限。聚丙烯粉料报盘涨后企稳,市场表现一般。目前工厂订单以长约单为主,利润微薄。南方部分地区近期限电,装置负荷降低或停车,终端需求受到影响,成品库存量增加。预计6月份塑编工厂开工情况将维持低位。

本周BOPP价格涨后稳中整理。截至至6月3日,厚光膜华东主流价格在10700-10900元/吨,较上周同期价格相比上调100元/吨,同比高1400元/吨。PP期货走高后弱势整理,现货市场价格调整20-200元/吨,中油及石化出厂部分整理50-300元/吨,成本面给予BOPP市场的支撑不明显。BOPP价格上调100-200元/吨后稳中整理50-100元/吨,膜厂维持一定量的接单,但下游采购整体依旧维持刚需。目前BOPP市场成交氛围清淡。

本周聚丙烯粉、粒平均价差在150元/吨,较上周上涨60元/吨。聚丙烯粉料市场震荡整理为主,华东维稳运行,其余地区下滑30-200元/吨。聚丙烯粉料利润空间由负转正,部分停车企业计划恢复生产,但目前市场表现一般。华南部分地区限电,下游需求偏弱,粉料出货情况一般。截至6月3日,山东地区主流出厂成交在8300-8520元/吨。

本周聚丙烯粒新料不含税主流价为7952元/吨,较上周下跌47元/吨,白透明优质聚丙烯粒(以下统称再生料)不含税报价在7000元/吨,较上周持平,两者价差为952元/吨;由右图来看,本周新料成本支撑,市场报盘小幅上行,但由于下游需求一般,整体成交偏淡。再生PP市场优质料交投承压,多个市场报盘窄幅下调。近期下游制品厂订单减少,加之新旧料价差偏窄,优质回料交投长期受阻,企业报盘虽延续稳定,但成交多可商。

本周油制、PDH制PP利润下跌,煤制、外采甲醇制、外采丙烯制PP利润上涨。本周PP市场弱势震荡,商家报盘下跌50元/吨左右,截至今日PP拉丝料主流8470-8630元/吨,较上周下跌30-50元/吨。周内原料市场涨跌不一,国际油价呈上涨态势。市场普遍看好需求复苏前景,对欧美夏季出行旺季抱有信心,且伊朗核问题谈判仍未结束。截至2021年6月2日收盘,布伦特69.32-71.35美元/桶。丙烷市场相对持稳,虽然原油及进口成本高位支撑,但下游需求仍是偏弱。上游库存可控,但推涨不易。丙烷、原油上涨,周内利润情况下跌。甲醇市场继续走低,整体交投清淡、丙烯周内随着供应稳定,先跌后涨,煤炭价格相对持稳。煤制、外采甲醇制、外采丙烯制成本小幅下降,整体利润提升。PP市场震荡整理为主,短期来看,供应压力不减,需求面维持弱势格局,市场弱势格局延续,预计整体利润预期压缩。

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