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聚丙烯产业周报(20210604-0610)
2021-06-10 来源:

本周国内PP市场价格震荡回落,期货破位8100点,由于下游进入传统淡季,整体订单减少,制约下游采购积极性。局部限电政策虽有缓解,但由于近期人民币汇率走跌,出口窗口承压关闭。在新增扩能陆续投产下,市场看空预期有增未减。市场交投偏弱,中间商低仓套现为主。截至目前,拉丝主流在8250-8450元/吨。

本周国内石化各大区出厂价调价下调为主。本周下游需求继续萎缩,加上厂家库存有所积压,出厂价多下调刺激降库为主。后期需求依旧处于较难提升的阶段,加上端午假期临近,出厂价格或继续由下行空间。

本周亚洲PP市场价格继续下跌。其中,CFR远东下跌15美元/吨,;CFR东南亚下跌15美元/吨,CFR南亚下跌10美元/吨。拉丝均价1168美元/吨,环比下降1.18%;共聚均价1220美元/吨,环比下降1.05%。

本周PP装置检修涉及产能在367万吨/年,检修损失量在6.64万吨,环比增加5.06%。本周停车装置有延长中煤一线和利和知信;开车装置有延长中煤三线、扬子石化一聚B线、神华宁煤三线四线、宁夏宝丰一期。下周抚顺石化老装置有开车计划,宁波台塑四线有停车计划。预计下周检修损失量将减少,在5万吨左右。

本周期聚丙烯平均开工率环比上升1.62%至90.15%,中石化开工率环比上升2.57%至96.93%。其中扬子石化二线10万吨/年装置开车使中石化企业开工率上升。巨正源一线30万吨/年装置开车、鲁清二线15万吨/年装置开车、宁煤三线与四线共50万吨/年装置开车、宝丰一线30万吨/年装置开车,使周期内聚丙烯平均开工率上升。下周期宁波台塑二线计划停车,预计聚丙烯平均开工率窄幅走低为主。

本周国内聚丙烯产量56.19万吨,相较上周的55.75万吨增加0.44万吨,涨幅0.79%。相较去年同期的46.44万吨增加9.75万吨,涨幅20.99%。

今日两油库存在70.5万吨,周内下降4万吨,环比上周高1.44%,同比去年低6.62%。本周聚丙烯现货延续跌势为主,基本面利空后市,贸易商采购积极性减弱,下游补库谨慎,成交跟进乏力,两油降库速度明显放缓。预计下周一两油库存在75-77万吨。

本周期国际油价整体呈上涨态势,WTI期货涨幅1.67%,布伦特期货涨幅1.28%,本周WTI年内首次突破70美元关口。截至2021年6月9日收盘,WTI波动区间68.81-70.05美元/桶,布伦特波动区间71.31-72.22美元/桶。

本周山东丙烯价格涨后回落。上周末天津渤化60万吨/年PDH意外停车,同时叠加利和之信30万吨/年pp装置临停,场内利好利空互现,导致市场观望情绪加重。周内多套丙烯装置重启,同时山东建兰丁辛醇装置临时停车,且主力下游聚丙烯成本再次承压,供需支撑明显转弱,部分生产企业小幅让利刺激出货,丙烯价格开启下行通道。截止6月10日山东丙烯市场主流成交参考7850-7900元/吨,较上周同期下跌75元/吨。

本周规模以上塑编企业整体开工率下滑1%至47%,较去年同期低6%。聚丙烯报盘弱势下滑,截至6月10日,华东地区拉丝价格在8250-8450元/吨。周内PP期货低位运行,市场提振作用有限。聚丙烯粉料报盘持续下跌,市场表现一般。华东地区部分塑编工厂因利润亏损严重,开工负荷降低。部分地区正值麦收时节,工厂工人放假,订单量较上周明显降温。预计6月下旬塑编工厂开工情况将有好转。

本周BOPP价格弱势走跌。截至6月10日,厚光膜华东主流价格在10600-10800元/吨,较上周同期价格相比下调100元/吨,同比高1300元/吨。PP期货走势多偏弱,现货市场价格下调100-250元/吨,中油及石化出厂价格下调100-300元/吨,成本面给予BOPP的支撑不足。BOPP厂家价格下调100-200后多走稳,膜厂薄膜订单累积尚可,厚膜成交偏少,下游厂家根据自身需求备货。目前BOPP市场僵持盘整,商谈氛围重。

本周聚丙烯粉、粒平均价差在80元/吨,较上周下跌70元/吨。本周聚丙烯粉料市场整体下滑100-400元/吨。周内原料丙烯价格小幅下行,下游工厂刚需拿货,个别企业库存压力仍存。国际原油及PP期货下行,利好提振有限,聚丙烯粉料报盘延续弱势,市场观望氛围增加。加上此时正值麦收时节,部分工厂工人放假,装置停车,采购原料积极性一般,下游需求表现一般,粉料出货情况较之前明显降温。截至6月10日,山东地区主流出厂成交在8150-8300元/吨。

本周聚丙烯粒新料不含税主流价为7859元/吨,较上周下跌93元/吨,白透明优质聚丙烯粒(以下统称再生料)不含税报价在6900元/吨,较上周降100元/吨,两者价差为959元/吨;由右图来看,本周新料成交低位,目前失去支撑多震荡下行趋势。再生PP市场交投阻力偏大,部分市场优质料价格下调。受弱势需求及新料持续阴跌拖拽,尽管价格下调,但实盘未见明显好转。

本周仅外采甲醇制PP利润小涨,其他各原料来源利润均下跌。本周PP市场弱势下跌,商家报盘下跌200元/吨左右,截至今日PP拉丝料主流8250-8450元/吨。周内原料市场涨跌不一,甲醇、丙烯价格下行,甲醇西北库存压力或日益增大。近两周西北主产区已持续处于累库状态,7月西北MTO的检修只会继续加大压力,进而驱动价格继续向下。丙烯当前下游买盘偏弱,生产企业出货压力不减,弱势下行延续。甲醇下行,外采甲醇制PP生产企业虽然仍维持亏损,但利润小幅提升。布伦特期货突破72美元达72.22美元/桶,再次刷新年内高点。丙烷进口成本高,涨跌两难,短线市场僵持。煤炭供应难有增量,维持高位波动。成本面走强,PP价格亦走弱,周内利润情况下跌。短期来看,PP下游需求面淡季延续,市场弱势格局延续,预计整体利润预期压缩。

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