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聚丙烯产业周报(20210618-0624)
2021-06-25 来源:

本周国内PP市场价格僵持偏上,国际油价高位助推及两桶油库存消耗,期货盘面周四冲出8400点位,商家顺势高报。但由于终端接货积极性不足,制约市场成交进度。同时出口仍面临运费高位及人民币汇率走软制约,市场新增装置陆续放量,市场整体承压加重。截至目前,拉丝主流在8500-8600元/吨。

本周国内石化各大区出厂价小幅调整为主。本周市场震荡小涨,期货冲高后维持震荡,市场缺乏明显方向感。近期成本面持续高位,下游终端成交刚需为主,厂家出厂价格多小幅调整,其中拉丝各大区出厂价格调整范围在50-100元/吨之间,低熔共聚涨跌互现。

本周亚洲聚丙烯市场涨跌互现,震荡整理,其中,CFR远东上涨10-15美元/吨;CFR东南亚下跌10美元/吨,CFR南亚下跌5美元/吨。拉丝均价1165美元/吨,环比上涨0.43%;共聚均价1208美元/吨,与上周持平。

本周亚洲聚丙烯市场震荡整理。中国方面,周中期货提振现货市场,煤炭、原油价格上涨,成本支撑增强,但下游终端需求改善不明显。东南亚目前仍处于高供应+低需求模式,市场持续疲软。南亚方面,印度市场整体供应充足,但仍缺乏买气,尽管目前印度开工率降低,仍难抵需求弱势,生产商及贸易降价去库。

本周PP装置检修涉及产能在351万吨/年,检修损失量在6.28万吨,环比增加10.37%。本周中化泉州二期、中科炼化20PP装置停车,神华宁煤一线开车。下周中化泉州二期有开车计划,暂无计划停车装置。预计下周检修损失量变化不大,在6.5万吨左右。

本周期聚丙烯平均开工率环比下降0.79%至89.21%,中石化开工率环比下降2.36%%至94.81%。本周期中科炼化20万吨/年装置停车,中化泉州二期35万吨/年装置停车使周内聚丙烯平均开工率下降。下周期神华宁煤二线、中化泉州计划开车,暂无计划内新增停车装置,预计开工率呈走高趋势。

本周国内聚丙烯产量55.32万吨,相较上周的55.92万吨下跌0.6万吨,跌幅1.07%。相较去年同期的45.79万吨增加9.53万吨,涨幅20.81%。

截至6月24日,两油库存在64万吨,周内下降11万吨,环比上周低8.57%,同比去年低2.29%。本周期货接连上行提振市场,下游买盘刚需跟进,场内交投气氛有所好转,石化去库效果良好。预计下周一两油库存在67-69万吨。

本周期(2021年6月17日至6月23日),国际油价整体呈上涨态势。以布伦特期货为例,截至6月23日价格为75.19美元/桶,较6月17日上涨2.89%;本周期布伦特均价为74.298美元/桶,较上一周期上涨1.38%。

本周山东丙烯市场价格跌后企稳。上周末前后,一方面天津渤化长约供应量陆续恢复;另一方面部分下游工厂船货到港,加之聚丙烯粉料成本压力仍存,导致市场采买谨慎度增加。来到周内生产企业出货压力略有上升,报盘让利下行刺激出货。但随后国际原油及聚丙烯期货价格涨势,提振市场交投信心,生产企业企稳意愿凸显,加之下游原料采买支撑尚可,行情逐企稳运行。截止6月24日山东丙烯市场主流成交参考7800-7800元/吨,较上周同期下跌100元/吨。

本周规模以上塑编企业整体开工率稳在48%,较去年同期低2%。聚丙烯报盘震稳中上涨,截至6月24日,华东地区拉丝价格在8500-8600元/吨。周内PP期货震荡走高,一定程度提振市场,原料价格窄幅上涨,塑编工厂成本压力增加。目前华南地区限电政策仍未解除,开工负荷维持低位,订单情况不容乐观。加之即将进入塑编传统淡季,市场需求偏弱,预计7月份塑编工厂开工情况或将维持低位。

本周BOPP价格小幅上涨。截至6月24日,厚光膜华东主流价格在10800-10950元/吨,较上周同期价格相比涨100元/吨,同比高1450元/吨。PP期货多震荡走高,市场氛围稍有改善,现货市场价格上调50-150元/吨,石化出厂部分上调50-200元/吨,成本面给予BOPP市场的支撑偏强。BOPP厂家价格上调100-200元/吨,新单成交增多,成交集中在高位,下游采购意愿较前期提升。目前BOPP市场处交单氛围,让利空间有限。

本周聚丙烯粉、粒平均价差在96元/吨,较上周上涨21元/吨。本周聚丙烯粉料市场行情稳中上行,除华南及西北地区价格平稳以为,其余地区均上涨50-100元/吨。周内原料丙烯维稳运行,PP期货价格维持高位,带动现货价格略涨,粉料报盘稳中上探,部分装置陆续恢复,市场货源量有所增加,但下游塑编工厂对原料采买积极性难有改观,聚丙烯粉料出货困难,市场整体成交气氛清淡。截至6月24日,山东地区主流出厂成交在8250-8350元/吨。

本周聚丙烯粒新料不含税主流价为7952元/吨,环比上周上涨93元/吨,涨幅1.18%,白透明优质聚丙烯粒(以下统称再生料)不含税报价在6700元/吨,与上周持平,两者价差为1252元/吨;在期货提振下,周初新料终端成交好转,但价格上涨后成交氛围转弱。再生PP市场刚需延续弱势,个别低端料价格有走软现象幅度在50-100元/吨,但透明料价格依旧坚挺。

本周油制、煤制、PDH制PP利润继续下跌,外采甲醇制、外采丙烯制PP利润小涨。本周PP期货带动,下游需求有补货,市场价格上涨,报盘小涨100元/吨左右,截至今日PP拉丝料主流8450-8600元/吨。本周夏季出行高峰提振燃油需求,国际油价上涨;丙烷市场稳价为主,零星有调整,交投氛围偏弱。煤产地供应持续紧张,港口现货偏强运行,但可售资源较少,。原油、丙烷、煤炭价格走高或高位波动,成本面走高,其各原料来源利润收窄。丙烯多数生产企业暂无较大出货压力,继续稳价出货意愿较强;甲醇市场或以整理为主,甲醇及丙烯周内价格相对持稳,PP周内小涨,整体利润水平小幅提升。短期来看,供应面暂无新增,而需求面有少量补货需求,整体PP市场震荡延续,各原料来源利润维持相对低位,再次压缩空间有限。

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