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聚丙烯产业周报(20210709-0715)
2021-07-16 来源:

本周国内现货市场继续下滑,期货盘面震荡下行,下游整体保持刚需采购,下跌后成交未见明显好转。工厂原料库存仍偏低,盘面下行后利润有所修复,订单除BOPP外其余偏弱,石化去库放缓,中间商家库存累积,缺乏成交配合预计行情维持走弱,虽原油反弹给予支撑,但现货摆脱基本面波动,预计价格阴跌但会逐步趋稳。截至目前,拉丝主流在8450元/吨,较上周跌50-100元/吨。

本周国内石化各大区出厂价下调为主,幅度在50-100元/吨。本周现货市场走势震荡下行,目前主要下游购买力疲软,成交偏差。石化厂家虽然价格坚挺,但市场需求难提振,出厂价被迫向下调整。目前市场缺乏利好指引,加上临近月底,故下周出厂价格或将继续有下调可能。

本周亚洲聚丙烯市场涨跌互现,其中,CFR远东下跌10美元/吨,CFR东南亚上涨10美元/吨,CFR南亚上涨20美元/吨。拉丝均价1198美元/吨,环比上涨0.5%;共聚均价1240美元/吨,环比上涨0.57%。

本周亚洲聚丙烯市场价格涨跌互现,中国方面,市场受期货影响持续震荡态势,频繁调价致使下游拿货更加谨慎,场内观望情绪浓厚,需求较上周下跌。

东南亚方面,市场稳中窄幅上涨,虽流感病例仍在增加,需求亦不见大的改善,但国际报价不断上涨,刺激业者跟随上涨。南亚方面,聚丙烯市场持续上涨,印度交投情绪得到改善,需求走强,但交投增加导致国内供需略有偏紧,供需矛盾显现。

本周PP装置检修涉及产能在494万吨/年,检修损失量在5.76万吨,环比增加9.92%。本周石化停车装置较多,有河北海伟、神华宁煤六线、海国龙油35PP等,开车装置有神华新疆、利和知信和神华宁煤二线六线。下周宁波台塑一线二线、河北海伟、海国龙油35PP、大唐多伦二线有开车计划,中煤蒙大、上海赛科有停车计划。预计下周检修损失量增加至7万吨左右。

本周期聚丙烯平均开工率环比下降1.07%至90.18%,中石化开工率环比下降3.18%至93.99%。本周期装置变化较多,周期内中沙天津45万吨/年、河北海伟30万吨/年、久泰32万吨/年、辽通化工新老装置共计26万吨/年、蒲城清洁40万吨/年停车,使得周内聚丙烯平均开工率下降。下周中煤蒙大、上海赛科有停车计划,预计开工率呈走低趋势。

本周国内聚丙烯产量56.99万吨,相较上周的57.61万吨下跌0.62万吨,跌幅1.08%。相较去年同期的46.58万吨增加10.41万吨,涨幅22.35%。

截至7月15日,两油库存在70.5万吨,周内下降4.5万吨,环比上周上升2.92%,同比去年低2.08%。本周现货先涨后跌,下游需求弱势,拿货意愿偏低,石化降库缓慢,目前库存中位偏低,石化库存压力尚可;近两日现货接连走跌,场内成交有限。预计下周一两油库存在76-77万吨。

本周期(2021年7月8日至7月14日),国际油价先涨后跌。截至7月14日,WTI价格为73.13美元/桶,较7月7日上涨1.29%;本周期WTI均价为73.996美元/桶,较上一周期上涨0.01%。截至7月14日,布伦特价格为74.76美元/桶,较7月7日上涨1.81%;本周期布伦特均价为75.216美元/桶,较上一周期下跌0.28%。

本周山东丙烯市场价格偏弱运行。周初因受暴风雨天气影响,部分下游装置临停或降负运行,对原料需求存转弱预期。但介于市场供需面相对可控,报盘暂稳观市为主。周中下游工厂接货积极性难有提升,部分生产企业出货压力上升,让利刺激出货,成交重心下行。随着原油的下跌,下游需求欠佳,报盘重心再次下行,截止7月15日,山东丙烯市场主流成交参考7600-7600元/吨,较上周同期下跌200元/吨。

本周规模以上塑编企业整体开工率稳在47%,较去年同期低1%。聚丙烯报盘震荡运行,截至7月15日,华东地区拉丝价格在8450-8500元/吨。周内国际原油及聚丙烯期货延续弱势,一定程度拖累市场心态。目前塑编工厂订单一般,业者多观望,下游工厂对原料需求欠佳,采买积极性表现较弱,原料库存变化不大。加之塑编正处传统淡季,利润空间微薄,部分工厂负荷下降,预计7月下旬塑编工厂开工情况或将维持低位。

BOPP价格整体走稳,个别调整。截至7月15日,厚光膜华东主流价格在11100-11500元/吨,较上周同期相比基本持平,同比高1700元/吨。PP期货涨后承压下挫,现货价格调整20-100元/吨,石化出厂持稳,成本面难给予BOPP有力指引。BOPP厂家价格多走稳,个别调整100-200元/吨,新单跟进较前期有所放缓,膜厂订单排产周期较长。目前BOPP市场需求有支撑,整体表现利好。

本周聚丙烯粉、粒平均价差在90元/吨,较上周上涨6元/吨。本周聚丙烯粉料市场行情稳中走跌为主,除华东、华中及西北地区价格平稳以外,其余地区均下滑50-100元/吨。周内原料丙烯价格偏弱运行,主流成交参考7600元/吨。国际原油及PP期货走弱,利空市场心态。聚丙烯报价震荡下滑,利润空间维持在倒挂边缘。个别企业装置停车,市场心态偏谨慎。下游塑编正处传统淡季,订单情况一般,对原料需求欠佳,粉料出货情况较之前明显降温。截至7月15日,山东地区主流出厂成交在8150-8280元/吨。

本周聚丙烯粒新料不含税主流价为7951元/吨,较上周涨46元/吨,白透明优质聚丙烯粒(以下统称再生料)不含税报价在6700元/吨,较上周持平,两者价差为1251元/吨;由右图来看,本周新料震荡为主,苦于下游需求疲软,市场本周小涨后回落圆点。PP再生料尽管下游刚需偏弱,制品厂新增订单较少。但近期新料报盘窄幅上调,对部分高端料形成提振。临沂市场白透明优质颗粒主流6700-6800元/吨。

本周油制PP及外采甲醇利润下跌,煤制、外采丙烯制PP、PDH利润走高。本周PP市场价格震荡回落,主流报盘回落100-150元/吨,截至今日PP拉丝料主流8450-8500元/吨。本周沙特与阿联酋已经就新的增产方案达成一致,国际油价盘中一度大幅下挫,PP价格回落幅度不及原油回落力度,导致油制利润萎缩;甲醇价格居高不下,市场成交平稳运行,而PP价格回落,导致甲醇利润萎缩;丙烯周内价格呈现稳中回落,令外采丙烯企业成本下降,利润较上周小幅走高。原油价格稳中回落但不及PP价格回落力度,导致油制利润较上周回落。煤炭市场来看,动力煤价格居高不下,由于PP价格松动,煤制利润仍处于亏损状态;丙烷价格小落后反弹,丙烷利润维持依旧稳定。短期来看,近期PP市场供需偏弱,整体PP市场延续跌势,预计各原料来源利润偏弱水平。

7月13日晚间发布的美国6月CPI数据显示,美国6月未季调CPI年录得5.4%,创出2008年8月以来的新高;其中,核心CPI环比上涨0.9,同比增长为4.5%,为1991年9月以来的最高水平。美国劳工部数据显示,6月季调后CPI月率上涨0.9%,其中二手车价格上涨带动三分之一的CPI上涨,二手车和卡车指数连续第三个月大幅上涨,6月份该指数环比上涨10.5%,同比增幅高达45.2%。同时,商品价格上涨速度远远快于服务价格上涨速度。商品价格同比上涨8.7%。美国劳工部表示,CPI涨幅超预期,因与经济重启相关的大宗商品和劳动力成本上涨有关,继续加剧通胀压力。

7月10日美国钻井平台环比上周增加2台,低于市场预期的4台,达到378台,目前虽有所恢复,但仍不足2019年之前的一半;7月14日晚间,市场传言沙特和阿联酋之间就原油增产事宜达成一致,原油大幅下挫。消息真实性有待考证,需持续关注。

2021年6月份,全国居民消费价格同比上涨1.1%。其中,城市上涨1.2%,农村上涨0.7%;食品价格下降1.7%,食品价格下降主要是由猪肉价格下降造成,非食品价格上涨1.7%;消费品价格上涨1.1%。

全国工业生产者出厂价格同比上涨8.8%,环比上涨0.3%;工业生产者购进价格同比上涨13.1%,环比上涨0.8%。上半年,工业生产者出厂价格比去年同期上涨5.1%,工业生产者购进价格上涨7.1%。从6月份的工业购进者价格指数分类别上来看:化工原料类、燃料、动力类,黑色金属材料类、有色金属材料类的购进指数涨幅居前。虽然PPI和工业购进者价格指数环比均有所回落,但工业购进者价格指数下降幅度小于PPI下降幅度,制造业企业成本端压力增加,但由于需求疲弱等原因,增加的成本无法及时传导到出厂价格端。

根据央行数据显示,6月末社会融资规模存量为301.56万亿元,同比增长11%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为184.54万亿元,同比增长12.6%;对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为2.32万亿元,同比下降7%;社会资金对实体经济支持力度大幅增加,显示出社会资金对我国未来经济的发展有着良好的预期。

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