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聚丙烯产业周报(20210723-0729)
2021-08-06 来源:

本周国内 PP 市场低 位上行,受装置检修增加 影响,标品供应减少预期 走强,盘面低位反弹走 高,然中游库存压力持续 增加,现货虽小幅跟涨但 涨幅不及盘面,基差走弱 明显。盘面回落时,贸易 商部分让利出货抢跑。当 前库存多被动累计在中 游,听闻华东区域仓库库 容紧张问题出现。需求暂 无恢复迹象的情况下,社 库压力短期难以解决,供 应端进一步施压,预计月 初市场承压先行走弱。截 至周四,拉丝主流在 8550-8600 元/吨,较上 周跌 100-130 元/吨,跌 幅 1.16-1.49%。 

本周国内石化各大 区出厂价下调为主,幅度 在 50-100 元/吨。本周现 货市场继续震荡走势,目 前石化临近周末降库明 显,上游施压不大,下游 在近期有陆续补库操作, 市场报盘月底坚挺,料下 周正值月初,出厂价格或 将继续维持坚挺。

本周亚洲聚丙烯市 场整体窄幅上涨,其中, CFR 远东上涨 5-10 美元/ 吨,CFR 东南亚价格与上 周持平, CFR 南亚上涨 10 美元/吨。拉丝均价 1212 美元/吨,环比上涨 0.58%;共聚均价 1248 美元/吨,环比上涨 0.4%。 

本周亚洲聚丙烯市场 整体窄幅上涨,中国 PP 市场持续震荡,除期货带 动外,周内华东地区受台 风“烟花”影响较大,范 围内交投暂缓,而需求端 除 BOPP 订单尚可外,其 余产品需求不佳,但成本 面坚挺,PP 难涨亦难跌。 东南亚方面,本周聚丙 烯市场维稳,疫情影响加 剧,市场看空情绪浓厚, 买气不足。

南亚方面,市场持续上涨,印度需求稳定,尚存 补库需求,场内交投颇 佳,且 8 月其国内聚丙烯 装置计划检修,供应面有 紧缩预期,料聚丙烯价格 仍将上涨。

本周 PP 装置检修涉 及产能在 454 万吨/年, 检修损失量在 7.01 万 吨,环比减少 16.18%。 本周石化停车装置有东 莞巨正源二线、宁夏宝丰 二线、中科炼化 35PP, 开车装置有河北海伟、上 海赛科、东莞巨正源二 线、宁夏宝丰二线。下周 蒲城清洁、中科炼化有开 车计划,暂无计划停车装 置。预计下周检修损失量 减少至 6 万吨左右。

本周期聚丙烯平均 开工率环比上升 2.23% 至 89.08%,中石化开工 率环比上升 2.97%至 95.52%。周期内中天合创 环管装置 35 万吨/年、上 海赛科 25 万吨/年、河北 海伟 30 万吨/年开车,使 得周内聚丙烯平均开工 率上升。下周蒲城清洁、 中科炼化有开车计划,预 计开工率将呈上升趋势。

本周国内聚丙 烯产量 55.44 万吨,相较 上周的 54.53 万吨增加 0.91 万吨,涨幅 1.67%。 相较去年同期的 47.96 万吨增加 7.48 万吨,涨 幅 15.60%。

截至 7 月 29 日,两 油库存在 65.5 万吨,周 内下降 6 万吨,环比上周 下降 0.76%,同比去年高 1.55%。周初期货宽幅下 行,现货跟跌,部分华东 下游因台风“烟花”影 响停工,下游需求弱势, 石化降库速度缓慢;周 三,下游恢复生产,刚需 采购,场内交投气氛好 转,石化库存快速下降; 今日现货跟随盘面上涨, 下游对高价货源采购情 绪较弱,预计下周一两油 库存在 71-72 万吨。

本周期(2021 年 7 月 22 日至 7 月 28 日), 国际油价呈上涨态势。截 至 7 月 28 日,WTI 价格 为 72.39 美元/桶,环比 上涨 0.67%,布伦特价格 为 74.74 美元/桶,环比 上涨 1.29%。本周国际油 价上行的核心利好是美 国商业原油及成品油库 存超预期下降,美股持续 反弹,以及夏季出行高峰 持续释放利好,市场认为 下半年整体供应依然趋紧。

本周山东丙烯市场 价格僵持为主。上周末因 供应面暂无出货压力,且 下游采买支撑尚可,报盘 推涨。本周生产企业多稳 价观市为主,部分企业出 货压力略升,周初报盘小 幅回落。周四聚丙烯期货 涨势明显,提振市场心 态,丙烯单体低端报盘逐 小幅回升。截至 7 月 29 日,山东丙烯市场主流成 交参考 7800-7850 元/ 吨,较上周同期上涨 25 元/吨。 

本周规模以上塑编 企业整体开工率稳在 47%,较去年同期低 1%。 本周 PP 市场弱势震荡, 但临近月底,市场跌幅有 限,截至 7 月 29 日,华 东地区拉丝价格在 8500-8600 元/吨。周内 PP 市场弱势下行,临近 月底,生产企业挺价意向 明显,市场成交有好转迹 象。塑编企业来看,周内 市场变动情况不大,部分 企业采购量少量增加,成 品库存小幅下降,但新单 量依旧未见明显改善。短 期来看,出口订单依旧受 到影响,预计塑编企业开 工情况依旧维持弱势预 期,开工低位运行。

本周 BOPP 价格整体 走稳,个别调整 50-100 元/吨。截至 7 月 29 日, 厚光膜华东主流价格在 11200-11600 元/吨,较 上周同期价格持平,同比 高 1800 元/吨。PP 期货 宽幅震荡,现货价格下调 50-150 元/吨,中油及石 化出厂调整 50-150 元/ 吨,成本面给予 BOPP 的 明确指引有限。BOPP 厂 家价格稳中整理 50-100 元/吨,膜厂交货周期依 旧较长,新单多商谈成 交。目前 BOPP 市场高位 运行。 

本周聚丙烯粉、粒平 均价差在 100 元/吨,较 上周下跌 16 元/吨。本周 聚丙烯粉料市场整体稳 中下行为主,除个别企业 价格平稳以外,其余地区 均下探 50-150 元/吨,周 内国际原油及聚丙烯期 货价格走弱,对市场难有 提振,原料丙烯稳中小幅 下滑,PP 粉企业成本压 力略有缓解,然下游工厂 正处季节淡季,买盘积极 性减弱,加重市场观望情 绪。目前多数生产企业库 存可控,报盘平稳为主。 个别企业报盘小幅调整, 市场交投氛围一般。截至 7 月 29 日,山东地区主 流成交价格在8150-8300 元/吨。

本周聚丙烯粒新料不 含税主流价为 8045 元/ 吨,较上周涨 93 元/吨, 白透明优质聚丙烯粒(以 下统称再生料)不含税报 价在 6700 元/吨,较上周 持平,两者价差为 1345 元/吨;由右图来看,本周 新料震荡调整,加上成本 支撑,价格高位运行,下 游消化有限,高价资源抵 触,整体成交较差。再生 PP 市场下游主动询盘有 限,实盘可窄幅商谈。下 游需求延续偏弱态势,回 料整体出货承压。因上游 成本持续撑盘,企业利润 降至低位,主流报盘暂无 继续下行空间。目前回料 企业生产意向较低,灵活 排产,轻仓运行。因各企 业短市预期偏弱,成交可 窄幅商谈。临沂市场白透 明优质颗粒主流报 6700-6800 元/吨。

本周油制、煤制、 PDH、甲醇及外采丙烯制 PP 利润均呈现不同程度 萎缩。本周 PP 市场价格 震荡下行,主流报盘跌 70-100 元/吨,截至今日 PP 拉丝料主流 8530-8600 元/吨。本周 原油震荡上涨,因前期担 忧原油下半年供应偏紧 价助推国际油价走高,紧 随德尔塔变异毒株导致 疫情再次迅速蔓延,国际 油价维持震荡;丙烯价格周内因受国际油价变化 影响,呈现先涨后跌趋 势;甲醇周内价格僵持整 理,因港口运费高位及原 料支撑,维持僵持局势; 煤炭市场来看,动力煤价 格震荡偏上走势,而煤制 PP 价格稳中回落,导致 煤制 PP 利润萎缩;周内 因 PP 五大原料分别有不 同程度震荡走高,而 PP 价格受现货需求疲软制 约,均价呈现走弱,导致 整体利润较上周收窄。短 期来看,近期 PP 市场整 体 PP 市场僵持局势延 续,预计各原料利润延续 萎缩状态。  

本周是美联储议息 周,全球股市以及大宗商 品市场波动加剧。美联储 FOMC 于 7 月 29 日公布利 率决议以及政策声明。此 前 6 月的议息会议上,利 率点阵图显示多数官员已 将首次加息的时间提前至 2023 年,美联储鹰派立场 对市场形成一定扰动。不 过结果如市场所料,在 7 月会议上,FOMC 在政策杠 杆和沟通方面将保持稳 定。 7 月 27 日,国家统计 局公布了我国 6 月份规模 以上工业企业利润。数显 显示我国规模以上工业企 业利润稳步增长,经济平 稳向前。

本次议息会议的大 背景是 Delta 变种病毒 在美国扩散加剧,使得每 日新增确诊再次上升至 6W 人,创 5 月以来的新 高。面对疫情反弹,美联 储做出了维持鸽派继续 宽松的货币政策,虽然美 国的CPI及核心CPI数据 均已创出近十三年新高, 但目前美国及全球经济 及疫情情况,仍不具备加 息条件。

7 月 24 日美国钻井平台 环比上周增加 7 台,超出市 场预期的 3 台,达到 387 台, 情绪变化大于实际增产意 义,注意市场情绪。 7 月 18 日晚间,沙特和 阿联酋之间就原油增产事宜 达成一致,欧佩克+同意从 8 月起进一步放宽减产,OPEC 计划从今年 8 月-12 月,每月 扩大 40 万桶/日的供应,总 计增加 200 万桶/日的产量, 最新方案中,OPEC+将在明年 继续保持这一增速,直到彻 底退出当前580万桶/日的减 产规模。

 根据 7 月 27 日国家 统计局最新发布的数据显 示,2021 年 1—6 月份,全国 规模以上工业企业实现利润 总额 42183.3 亿元,同比增 长 66.9%(按可比口径计算, 详见附注二),比 2019 年 1—6 月份增长 45.5%,两年 平均增长 20.6%。 规模以上工业企业每百 元营业收入中的成本为 83.54 元,同比减少 0.98 元; 每百元营业收入中的费用为 8.45 元,同比减少 0.65 元。 上半年规模以上企业实 现利润的收入、利润的大幅 增长,剔除 2020 年疫情影响 的特殊因素,经济仍然实现 大发展;由于大宗商品传递 到价格有一定滞后性,故而 我们看到的每百元商品的营 业成本暂无太大变化,但可 以看到我国规模以上工业经 济平稳增长,基础稳定。

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