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聚丙烯产业周报(20210806-0812)
2021-08-14 来源:

本周聚丙烯盘面价格 先抑后扬,伴随盘面快速 走高刺激,近期 PP 市场供 需基本面有所改观,现货 交投气氛活跃,套保商出 货积极。周中 PP 装置检修 增加以及受公共卫生事件 影响下沿海部分地区物流 滞后,标品供应压力得到 缓解,中游库存去化顺畅。 下游情况看,BOPP 行业景 气度较强,企业开工率维 持高位,无纺布订单有所 提升,但塑编、硬质包装、 日用品行业补库动能较上 期变化不大,工厂备货意 愿不高,消耗库存为主。 截至周四,拉丝主流在 8580 元/吨,较上周上涨 150 元/吨,涨幅 2.14%。

本周国内石化各大区 出厂价个别上调,幅度在 50-100 元/吨。本周现货 市场继续震荡上行走势, 整体涨幅不大,价格多区 间调整为主。周中期货拉 涨,石化库存去库效果较 好,厂家个别上调出厂价 格,整体来看挺价为主, 近期拉丝货少价格支撑明 显,料下周或继续维持震 荡行情可能较大。

本周亚洲聚丙烯市场 涨跌互现,其中,CFR 远 东共聚下跌 10 美元/吨, 其它与上周持平,CFR 东 南亚价格下跌 5 美元/吨, CFR 南亚上涨 20-25 美元/ 吨。拉丝均价 1233 美元/ 吨,环比上涨 0.41%;共 聚均价 1262 美元/吨,环 比上涨 0.16%。

本周亚洲聚丙烯市场涨 跌不一,中国方面,期货 走高提振市场,且周内拉 丝排产比例创新低,对市 场形成支撑,但终端需求 仍不见改善,下游对高价 资源抵触情绪日益浓厚, 交投弱势。

东南亚方面,本周聚丙 烯市场略有下调,疫情影 响下,需求持续低迷,买 气不足导致市场交投寡 淡,场内报盘弱势整理。

南亚方面,聚丙烯市场持续上涨,印度需求维持 旺盛,下游工厂补库力度 强劲,支撑场内报盘走高, 目前与东南亚价差已达到 160 美元/吨,且仍存扩大 空间。 

本周 PP 装置检修涉 及产能在 500 万吨/年,检 修损失量在 5.66 万吨,环 比减少 8.71%。本周石化 停车装置有独山子石化新 装置一线、中天合创气象 装置、东华能源宁波一期 二期一线、中海壳牌二期 和延安能化,开车装置有 延长中煤二线、久泰集团、 神华宁煤一线。下周东华 能源二期二线、华北石化、 神华榆林有停车计划,辽 通化工两条线、中煤蒙大、 独山子石化新装置一线、 中天合创气象装置有开车 计划。预计下周检修损失 量将增加至 7.5 万吨左 右。

本周期聚丙烯平均 开工率环比下降 0.73% 至 89.51%,中石化开工 率环比下降 1.84%至 93.75%。周期内中天合 创气相装置 35 万吨/年、 东华能源(宁波)一期 40 万吨、中海壳牌二期 40 万吨/年停车,使得周 内聚丙烯平均开工率下 降。下周东华能源二期 二线、华北石化、神华 榆林有停车计划,预计 开工率将呈下降趋势。

本周国内聚丙烯产量 57.21 万吨,相较上周的 57.48 万吨减少 0.27 万 吨,跌幅 0.47%。相较去 年同期的 50.37 万吨增加 6.84 万吨,涨幅 13.58%。

截至 8 月 12 日,两油 库存在 69.5 万吨,周内 下降 6.5 万吨,环比上 周下降 3.47%,同比去年 低 2.11%。本周 PP 期货 上扬,现货价格在盘面 带动下小涨,石化库存 降库速度尚可。周二期 货宽幅上涨,下游趁低 位刚需补库,场内交投 气氛略有好转。目前现 货价格跟涨乏力,下游 对高价货源排斥心态明 显,场内交投转淡,预 计下周两油库存在 74-75 万吨。

本周期(2021 年 8 月 5 日至 8 月 11 日), 国际油价先跌后涨、整 体小幅上移。聚内烯亦 是震荡走高,基本与原 油走势保持一致。截至 8 月 11 日,布伦特价格为 71.44 美元/桶。本周国 际油价上涨的核心利好 是美国商业原油及汽油 库存均出现下降;此外 美国众议院通过基建投 资法案,美国及欧洲股 市触及记录高位,提振 了市场对于经济增长的 信心。

本周山东丙烯市场 价格跌后回暖。上周末 报盘重心持续走低。本 周初企业出货压力缓 解,挺价意愿凸显,但 整体交投气氛改善不 大。随后国际原油及聚 丙烯价格涨势明显,利 好市场心态,部分下游 工厂及贸易商采买积极 性提升,带动生产企业 出货,报盘重心小幅上 移。然介于企业出货情 况不一,推涨热情仍显 谨慎。截止 8 月 12 日山 东丙烯主流成交参考 7700-7750 元/吨,较上 周同期下跌 50 元/吨。

本周规模以上塑编 企业整体开工率稳在 47%,环比上周持平,较 去年同期低 1%。塑编企 业来看,多数集装袋生 产企业订单整体正常, 维持在 5-6 成开工水平, 盈利情况尚可,但也属 于微利状态。中小型企 业目前开工率在 3-5 成, 企业由于利润空间压 缩,目前多数企业徘徊 的亏损边缘,虽然小企 业之间进行价格战,但 整体订单跟进情况不 佳。地区开工率来看, 部分地区有部分限电的情况,预计八月中下旬 缓解。短期塑编行业依 旧处于淡季,PP 市场周 内 PP 市场上涨略显乏 力,下跌亦无空间,需 求面仍是维持观望情 绪,市场整体景气度不 高。

本周 BOPP 价格稳 中走高。截至 8 月 12 日,厚光膜华东主流价 格在 11250-11700 元/ 吨,较上周同期价格上 涨 50-200 元/吨,同比 高 1900 元/吨。PP 期货 弱势盘整后高位运行, 现货上调 50-150 元/ 吨,石化出厂稳中上调 50-150 元/吨,原料面 给予 BOPP 的支撑偏强。 BOPP 厂家价格稳中上 调 100-200 元/吨,成交 重心有所上调,整体接 单氛围偏好,下游适量 采购。目前 BOPP 市场基 本面表现尚可,易涨难 跌。

本周聚丙烯粉、粒 平均价差在 32 元/吨, 较上周下跌 4 元/吨,两 者价差仍在 50 元/吨以 内。本周聚丙烯粉料稳中上行,涨幅 50-100 元 /吨。国际原油及 PP 期 货延续涨势,带动市场 氛围,粉料报盘小涨, 但涨后市场接受能力不 足,下游多规避高价, 交投略显僵持。粉料利 润在倒挂边缘徘徊,业 者多观望。截至 8 月 12 日,山东地区主流出厂 在 8150-8350 元/吨。

本周聚丙烯粒新料 不含税主流价为 7952 元 /吨,较上周涨 47 元/吨, 白透明优质聚丙烯粒 (以下统称再生料)不 含税报价在 6600 元/吨, 较上周跌 100 元/吨,两 者价差为 1352 元/吨; 由右图来看,本周新料 走势偏强,主要还是标 品缺货带动市场价格报 盘坚挺,但成交多集中 在低端价格,两油去库 效果明显吗,对市场也 起到了一定支撑。再生 PP 市场交投不畅,企业 生产积极性下降。受公 共卫生事件影响,部分 地区阶段性运输受限, 相应运输成本上涨。但 新旧料价差偏低,下游 压价采购,企业运行难 度加大。目前部分企业 毛料库存降低,再生料 库存增加,部分选择降 负运行,出货侧重商谈。 临沂市场白透明优质颗 粒主流报 6600-6700 元/ 吨。

本周油制及 PDH 制 聚丙烯利润小幅扩大, 而煤制、外采甲醇、外 采丙烯利润均有不同程 度萎缩。本周 PP 市场价 格先跌后涨,截至今日 PP 拉丝料主流 8500-8650 元/吨。本周 原油价格先跌后反弹,因 德尔塔变异毒株而增强管 控举措,需求前景继续承 压导致国际油价回落,周 二美国及欧洲股市反弹叠 加美元走弱,国际油价反 弹走高,本周油制 PP 成 本均价较上周降 2.68%; 丙烷价格因美元汇率走 跌,整体价格略有回落; 丙烯方面因下游聚丙烯 需求淡季制约市场成交 量,周内丙烯制 PP 成本 较上周跌 0.25%;甲醇价 格相对坚挺,疫情影响 运输受限制,成交未有 改善;动力煤价格因高 位震荡,煤制 PP 成本均 价较上周涨 1.38%。周内 因 PP 油制及 PDH 成本下 降,而 PP 价格小落后震 荡趋高,导致其利润小 幅扩大。短期来看,近 期 PP 市场整体 PP 市场 震荡整理为主,预计各 原料利润仍以萎缩态势 为主。

8 月 6 日晚间发布的 美国大非农就业数据显示 7 月新增就业人数 94.3W, 高于市场预期的 84.5W 人,市场对美国缩减 QE 预期增强;OPEC+进入增产 月,原油供给增加。 8 月 10 日晚间,美国 国会通过了 1W 亿美元的 基建法案,预计会对商品 价格会进一步有所提振。 8 月 9 日,国家统计 局公布了我国 7 月份 CPI、 PPI 数据。 从同比看,CPI 上涨 1.0%,涨幅比上月回 落 0.1%;环比上涨 0.3%, 涨幅和上月持平,CPI 涨 幅温和;受原油、煤炭及相 关产品价格大幅上涨影 响,PPI 同比历史高位, 环比上涨 0.5%。 

8 月 6 日晚间发布的 美国劳工部发布的 7 月 非农就业人数显示,7 月 新增就业人数为 94.3W 人,高于市场调查的经 济学家的平均预期 84.5W,失业率下降至 5.4%,低于市场预期的 5.7%。  受此消息影响,贵 金属金银大幅收跌,纽 约黄金收跌 2.53%,纽约 白银收跌 3.85%;原油短 线随有反弹,但市场对Delta 疫情的担忧挥之 不去,WIT 原油最终收跌 1.83%,布伦特原油收跌 1.12% 7 月美联储 FOMC 决 议指出,触发 taper 需 要“充分就业和稳定物 价取得实质性进一步进 展”这一前提条件。非 农数据显示经济改善速 度快于模型预测,美联 储缩减 QE 的时间大概率 出现提前。 8 月 10 日晚间,历 时四个月,美国总统拜 登提出的 1W 亿美元的基 建法案在其参议院会议 上获批。这一消息的出 现,提振了投资者的信 心,标普创新高,预计 在未来一段时间内,会 进一步推升全球大宗商 品价格。

近期随着 Delta 疫 情的传播,世界各地新 冠感染人数又急剧上 升,美国最新单日新冠 感染人数,又超过 10W 人,为经济复苏和原油 需求带来较大压力。 截止 8 月 6 日,美 国钻井平台环比上周增 加 2 台,符合市场预期, 达到 387 台,对原油市 场影响较小。8 月 10 日晚间公布的 API 原油库存数据显 示,至 8 月 6 日当周, API 原油库存减少 81.6W 桶,不及市场预期的 105W 桶。但 API 原油总 库存已低于 2019 年同 期。 根据原油增产协 议,OPEC+在 8 月进入实 质增产月,按照每月 40W 桶的增量进行增产,在 明年 9 月前完成 580W 桶 的增产。

从同比看,CPI 上涨 1.0%,涨幅比上月回落 0.1 个百分点。其中,食 品价格下降 3.7%,降幅 比上月扩大 2.0 个百分 点,影响CPI 下降约 0.69 个百分点。非食品价格 上涨 2.1%,涨幅比上月 扩大 0.4 个百分点,影 响 CPI 上涨约 1.70 个百 分点。 7 月份,受原油、煤 炭及相关产品价格大幅 上涨影响,工业品价格 涨幅略有扩大。从环比 看,PPI 上涨 0.5%,涨 幅比上月扩大 0.2 个百 分点。从同比看,PPI 上 涨 9.0%,涨幅比上月扩 大 0.2 个百分点。工业 生产者购进价格同比上 涨 13.1%,环比上涨 0.9%;隆众资讯认为,PPI 的上涨不可持续,预 计 8 月份同比或有回落。 

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