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聚丙烯产业周报(20210813-0819)
2021-08-20 来源:

本周聚丙烯市场价 格先稳后跌,周三起下 跌幅度扩大,受多套装 置停车检修及新装置未 如期开车影响,市场供 应压力有所减弱,周初 现货维持挺价。原材料 价格高位,终端工厂利 润受压缩,补库动能下 滑,导致中游环节库存 被动累积,现货流转不 畅。原油价格破位大跌, 周四盘面大幅下滑压 制,日内现货跌幅快速 扩大,目前看下游需求 偏弱,且现货出货乏力, 预计 PP 整体呈现走低态 势。截至 8 月 19 日,拉 丝主流在 8400 元/吨, 较上周跌 180 元/吨,跌 幅 2.10%。 

本周国内石化各大 区出厂价个别上调,幅 度在 50-150 元/吨。本 周现货市场报盘偏强运 行,但临近周末市场有 所下行,需求持续低迷, 出厂价格相对坚挺。就 市场现阶段状况来看, PP 支撑减弱,预计下周 国内出厂价或继续由小 幅下调的态势。

本周亚洲聚丙烯市 场下跌,其中,CFR 远东 与上周持平,CFR 东南亚 价格下跌 25-40 美元/ 吨, CFR 南亚与上周持 平。拉丝均价 1225 美元 /吨,环比下跌 0.65%; 共聚均价 1250 美元/吨, 环比下跌 0.95%。

本周亚洲聚丙烯市场 下跌。中国方面,本周 国内聚丙烯市场上涨后 回落,终端需求除 BOPP 尚可,塑编等下游需求 仍未提振,场内交投弱 势,另外,出口窗口虽 已开启,但海运费持续 高涨,PP 出口再次受阻。 东南亚方面,本周聚 丙烯市场整体下跌,下 游需求持续乏力,买气 不足,贸易商报盘价格下调以促成交。

南亚方面,聚丙烯市 场稳定,印度需求仍强 劲,中国产 PP 报盘数量 上涨,场内竞争性报价 增多,市场打破持续上 涨状态趋于稳定。

本周 PP 装置检修涉 及产能在 583 万吨/年, 检修损失量在 9.09 万 吨,环比增加 60.60%。 本周石化停车装置较 多,有利和知信、东莞 巨正源两条线、东华能 源宁波二期、华北石化 等,开车装置有中煤蒙 大、独山子石化、延安 能化、利和知信。下周 镇海炼化二线、福建联 合新装置两条线有停车 计划,洛阳石化一线、 中海壳牌二期、东莞巨 正源一线、华北石化有 开车计划。预计下周检 修损失量将减少至 8.5 万吨左右。 

本周期聚丙烯平均 开工率环比下降 4.80% 至 84.71%,中石化开工 率环比下降 1.65%至 92.10%。周期内利和知 信 30 万吨/年、东莞巨 正源一线二线共计 60 万 吨/年、神华榆林 30 万 吨/年停车,使得周内聚 丙烯平均开工率下降。 下周东莞巨正源、华北 石化、中海壳牌二期有 开车计划,预计开工率 将呈上升趋势。

本周国内聚丙烯产 量 54.36 万吨,相较上 周的 57.21 万吨减少 2.85 万吨,跌幅 4.98%。 相较去年同期的 51.27 万吨增加 3.09 万吨,涨 幅 6.03%。

截至 8 月 19 日,两 油库存在 70.5 万吨,周 内下降 6 万吨,环比上 周增长 1.44%,同比去年 高 2.17%。本周期货高位 震荡后回落;周三前期 货上涨现货跟进乏力; 基差不断缩小。周一部 分商户开单,虽交投气 氛未见改善但石化库存 降幅超预期;后期随着 PP 价格处在绝对高位, 下游对高价货源排斥心 态明显,石化库存降库 缓慢。今日期货宽幅下 跌,场内观望为主,交 投清淡。预计下周两油 库存在 76-77 万吨。

本周期(2021 年 8 月 12 日至 8 月 18 日), 国际油价整体下跌。截 至 8 月 18 日,WTI 价格 为 65.46 美元/桶,较 8 月 11 日下跌 5.47%;本 周国际油价下跌的核心 利空是市场对德尔塔变 异毒株持续蔓延可能阻 碍经济复苏的担忧加 剧,需求前景依然黯淡。 本周原油持续走低,聚 丙烯震荡后亦出现下 滑。

本周山东丙烯市场 价格先跌后涨。山东以 及华东个别下游装置检 修,整体供应量存上升 预期,导致市场观望情 绪较浓。部分生产企业 出货压力上升,个别高 端报盘小幅调整刺激出 货,然介于下游丁辛醇、 环氧丙烷、丙烯酸产品 盈利空间较好,原料采 买托市尚可,整体下行 幅度有限,市场延续观 望态势。本周四多数生 产企业库存可控,且区 域内某混烷脱氢装置停 车在即,对市场心态提 振明显,报盘重心小幅 上移。截至 8 月 19 日, 山东丙烯主流成交参考 7750 元/吨。

本周规模以上塑编 企业整体开工率稳在 47%,环比上周持平,较 去年同期低 1%。塑编企 业来看,中大型企业开 工维持在 5-6 成,集装 袋生产平稳,但由于海 运费偏高,部分出口型 企业出口订单减少。中 小型企业目前利润情况 不佳,企业让利抢单的 情况下,部分企业有亏 损情况。周内 PP 现货市 场跟随期货价格小涨,但塑编企业依旧维持刚 需采购。短期来看,塑 编行业依旧维持偏弱的 需求预期,原料市场难 以带动订单情况,预计 整体塑编行业景气度依 旧偏低。

本周 BOPP 价格稳 中整理。截至 8 月 19 日,厚光膜华东主流价 格在 11250-11600 元/ 吨,较上周同期高价回 落 100 元/吨,同比高 1850 元/吨。PP 期货震 荡后走弱,现货价格部 分下调 50 元/吨,石化 出厂稳中上调 50-100 元 / 吨 , 原 料 面 给 予 BOPP 的支撑尚可。BOPP 厂 家 价 格 小 幅 震 荡 100-200 元/吨,局部偏 高及偏低价格均存,新 单成交情况一般。目前 BOPP 市场需求端存支 撑,业者心态谨慎。

本周聚丙烯粉、粒 平均价差在 100 元/吨, 较上周上涨 68 元/吨, 两者价差逐渐扩大。本 周聚丙烯粉料市场行情 震荡整理为主,除华南 及山东个别企业价格小 涨 50 元/吨之外,其余 地区均稳中下行 50-100 元/吨。国际原油及聚丙 烯期货走势弱势难掩, 粉料报盘稳中下行,低端价跌至 8200 元/吨, 下游塑编工厂正处淡 季,订单不佳,部分企 业利润亏损,采购原料 积极性降低,观望情绪 较浓,市场交投气氛清 淡。截至 8 月 19 日,山 东地区主流出厂价格在 8200-8300 元/吨。

本周聚丙烯粒新料 不含税主流价为 7905 元 /吨,较上周同期跌 47 元/吨,白透明优质聚丙 烯粒(以下统称再生料) 不含税报价在 6600 元/ 吨,较上周持平,两者 价差为 1305 元/吨;由 右图来看,本周新料报 盘偏高,但临近周末市 场小幅松动,需求不济 难以为继市场价格,有 稳中走低趋势。再生 PP 市场需求未见改善,报 盘低位僵持。下游制品 厂延续刚需采购,再生 企业存一定交投压力, 但成本高企,价格难有 下行空间。临沂市场白 透明优质颗粒主流报 6600-6700 元/吨。 

本周油制、煤制、 外采丙烯、外采甲醇制 PP 利润均呈现扩大化, 唯有 PDH 制 PP 利润呈现 萎缩。本周 PP 市场价格 先涨后跌,截至 8 月 19 日 PP 拉丝料主流价格在 8450-8550 元/吨。本周原油价格五日连跌,因 德尔塔变异毒株蔓延, 阻碍经济复苏担忧加 剧,同时美国汽油库存 多月来首次增长,导致 国际油价连跌,本周油 制 PP 成本均价较上周降 0.81%;动力煤方面整体 价格偏强震荡为主,虽 高位略有松动但整体受 供应支撑价格依旧坚 挺,煤制 PP 成本较上周 降 0.88%;丙烯方面价格 因国际油价跌势,呈现 先跌后反弹趋势,反弹 是因检修导致局部供应 偏紧所致,周内丙烯制 PP 成本较上周涨 0.10%; 甲醇价格周内坚挺,进 口甲醇成本上升,本周 甲醇制 PP 成本较上周涨 0.10%;而丙烷价格先涨 后落,周内丙烷制 PP 成 本较上周涨 1.36%。周内 因 PP 价格整体涨幅高于 成本涨幅,导致其利润 小幅扩大,而 PDH 制则 因成本上升压缩其利润 空间。短期来看,近期 PP市场整体PP市场偏弱 下行为主,预计各原料 利润延续偏低状态。

美国 7 月 CPI 同比 增幅维持 6 月水平,同 创 13 年来新高;PPI 创 11 年新高,预计后续美 国 CPI、PPI 仍将高位运 行。变异病毒株的持续 蔓延,给原油需求蒙上 阴影;OPEC+的增产、美页岩油钻井平台的持续 增加,又对原油供给形 成压力。 7 月份受国内疫情 散点爆发、内涝等特殊 情况出现,我国 7 月份 国内社会消费品零售总 额增速减缓。

美国 7 月 CPI 环比 上涨 0.5%,同比则增长 5.4%,和 6 月份的增幅 一样,也是创下了自 2008 年以来的最大涨 幅。剔除波动较大的食 品和能源部分,也就是 所谓的核心 CPI 同比增 长 4.3%,比 6 月份的数 据略有减少。7 月 PPI 创 11 年来新高,同比增长 7.8%,预期增长 7.2%, 前值增长 7.3%;整体的 通胀状况仍不乐观。 分项来看,能源和 运输在 7 月份上涨幅度 最大,而食品成本则出 现下降。最终需求服务 指数则上涨 1.1%,是自 2009年12月首次计算数 据以来的最大单月涨 幅。在供应链尚未完全 恢复、原材料价格高企 和需求持续强劲的背景 下,美国 PPI 保持高企 符合市场预期,但后续上游成本向下游传导对 消费品价格产生压力。 结合目前疫情发展 以及美国新近推出的万 亿美元基建,预计美国 CPI与PPI大概率继续保 持高位。

近期随着 Delta 疫 情的传播,世界各地新 冠感染人数又急剧上 升,美国最新单日新冠 感染人数,又超过 10W 人,为经济复苏和原油 需求带来较大压力。 截止 8 月 13 日,美 国页岩油钻井平台环比 上周增加 10 台,远超市 场预期的,在高油价下, 虽然目前页岩油钻井平 台数依然没恢复到疫情 前水平,但可以看出美 国页岩油重返市场的速 度正在加快。  8 月 18 日晚间公布 的 API 原油库存数据显 示,至 8 月 13 日当周, API 原油库存减少 116.3W 桶,API 原油总 库存已低于 2019 年同 期。 在当前需求端疫情 扰动、经济担忧加剧的 情况下, OPEC+的增产政 策是否能如期执行有待观察,重点关注 9 月份 OPEC+的部长级会议决 定。

8 月 16 日国家统计 局最新公布的社会消费 品零售总额数据显示,7 月份。社会消费品零售 总额 34925 亿元,同比 增长 8.5%;比 2019 年 7 月份增长 7.2%,两年平 均增速为 3.6%。其中, 除汽车以外的消费品零 售额 31578 亿元,增长 9.7%。扣除价格因素, 7 月份社会消费品零售总 额实际增长 6.4%。 7 月份,受国内汛 情、疫情影响,部分主 要指标有所回落。但是 从累计来看,主要宏观 指标仍处在合理区间, 经济总体延续了恢复态 势。同时也要看到,全 球疫情持续演变,世界 经济复苏不确定性增 大,国内经济恢复仍面 临不少挑战,生产制约 因素增加,一些结构性 问题比较突出。

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