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聚丙烯产业周报(20210827-0902 )
2021-09-03 来源:

本周聚丙烯市场跌 后回升,周初原油价格 持续松动,带动 PP 估值 下移,原料低价位下刺 激终端补库需求以及套 利商顺利解盘,低价达 到部分终端工厂心理价 位,出现大量远期部分 投机性补货,现货实盘 放量偏少。周中能耗双 控政策的实施,黑色系 煤炭再度走强,PP 受甲 醇反弹影响,盘面展现 出强劲上冲态势,日内 价格回升 50-100 元/吨。 供应方面,尽管 9 月有 新产能落地,但整体压 力并不显著,需求方面, “金九银十”旺季即将 来临,需求存转好可能。 因此,价格表现上,预 计短期 PP 价格低位反 弹。截至 2 日,拉丝主 流在 8480 元/吨,较上 周涨 30 元/吨,涨幅 0.35%。 

本周国内石化各大 区出厂价多数下调,幅度 在 50-100 元/吨。由右表 来看,周内拉丝调整较 多,低熔共聚多数稳定。 其中,月初两桶油企业挺价意愿明显,价格多数维 持不动,临近周四,少数 有所调整。现阶段成本支 撑不减,但需求有所改 善,故整体表现多数在区 间调整为主。 

本周亚洲聚丙烯市 场整体稳定,其中,CFR 远东、CFR 东南亚、 CFR 南亚价格皆无变化。拉 丝均价 1225 美元/吨, 共聚均价 1250 美元/吨, 均与上周持平。

本周亚洲聚丙烯市 场稳定,中国方面,期 货持续下跌后终迎走 高,现货市场跟随震荡, 成本面支撑依旧强劲, 但下游拿货意愿偏低, 交投缓慢,进口料价格 在海运费及港口拥堵情况加持下有走强趋势, 但需求一般。 东南亚方面,本周 聚丙烯市场整体稳定, 公共卫生事件影响愈演 愈烈,下游开工率低, 需求弱势,场内整体交 投暂缓。 南亚方面,聚丙烯 市场稳定,印度进口市 场仍强劲,但持续上涨 的价格,导致场内抵触 情绪滋生,持续上涨态 势被迫中断,市场维持 稳定。

本周(8 月 27 日-9 月 2 日)PP 装置检修涉 及产能在 480 万吨/年, 检修损失量在 8.91 万 吨,环比增加 1.95%。本 周停车装置有石家庄炼 化、古雷石化、延安能 化等,开车装置有华北 石化、大庆炼化、福建 联合新装置一线。下周 神华榆林、福建联合新 装置二线、古雷石化有 开车计划。预计下周检 修损失量将减少至 7 万 吨左右。 

本周期聚丙烯平均 开工率环比下降 1.11% 至 85.57%,中石化开工 率环比下降 8.35%至 81.01%。周期内石家庄 炼化 20 万吨/年、古雷 石化 35 万吨/年停车检 修,使得周内聚丙烯平 均开工率下降。下周神 华榆林 30 万吨/年、福 建联合新装置 55 万吨/ 年、古雷石化 35 万吨/ 年有开车计划,预计开 工率将呈上升趋势。

本周国内聚丙烯产 量 55 万吨,相较上周的 54.01 万吨增加 0.99 万 吨,涨幅 1.83%。相较去 年同期的 49.87 万吨增加 5.13 万吨,涨幅 10.29%。

截至 9 月 2 日,两油 库存在 73 万吨,周内上 升 0.5 万吨,环比上周 上升 8.15%,同比去年高 3.55%。本周盘面震荡, 对市场提振有限;加之 月末贸易商多数完成销 售任务,让利意愿一般, 场内交投气氛放缓,石 化月底停销结算,两油 库存小幅累库。昨日在 供应偏紧预期下盘面上 扬,带动场内心态,部 分下游刚需低位补库, 场内交投气氛略有好 转。预计下周两油库存 在 76-77 万吨。

本周期(2021 年 8 月 26 日至 9 月 1 日), 国际油价先涨后跌、总 体窄幅波动。截至 9 月 1 日,布伦特价格为 71.59 美元/桶,较 8 月 25 日 下跌 0.9%。本周国际油 价前半段上涨的主要利 好为: 亚洲疫情出现局 部性缓和,叠加飓风艾 达侵袭美国墨西哥湾, 供应出现短时性收缩。 后半段下跌的主要利空 为 OPEC+会议前交易商 情绪普遍谨慎,且美国 夏季出行高峰接近尾 声。 

本周山东丙烯市场 价格偏弱运行。上周晚 些时候上下游僵持博弈 情绪较浓,但市场整体 供需支撑尚可,报盘维 稳观市。但来到本周, 一方面聚丙烯期货价格 震荡偏弱,对粉料现货 提振有限;另一方面下 游买盘积极性持续一 般,导致生产企业出货 压力上升,竞争出货意 愿较强,报盘重心持续 下行刺激出货,整体市 场交投气氛一般。截止 9 月 2 日,山东丙烯市场 主流成交参考 7600 元/ 吨,较上周同期下跌 200 元/吨。

本周规模以上塑编 企业整体开工率稳定在 48%,环比上周持平,较 去年同期低 1%。塑编企 业来看,周内企业生产 情况变化不大,中大型 企业周内订单维持在 7-10 天,新增订单主要 消化部分成品库存为 主,开工率提升不明显, 开工维持在 5-6 成。中 小型企业目前订单跟进 情况偏弱,开工率维持 在 3-4 成。塑编企业目 前利润情况不佳,目前 企业维持 5 成左右的开工率水平稳定生产,新 订单跟进情况表现不稳 定,企业对原料的采购 态度维持谨慎态度,维 持随用随购为主。出口 订单仍维持偏弱预期, 但国内需求有回暖的迹 象,预计短期塑编企业 缓慢回升。 

本周 BOPP 价格稳中 下滑。截至 9 月 2 日, 厚光膜华东主流价格在 11100-11400 元/吨,较 上周同期价格下调 100 元/吨,同比高 1500 元/ 吨。PP 期货多偏弱运行, 现货市场价格部分上调 50 元/吨,中油及石化出 厂部分下调 50-100 元/ 吨,成本端给予 BOPP 的 导向不明。BOPP 厂家累 积订单尚未交付,价格 多持稳坚挺,部分厂家 下调 50-200 元/吨,下 游 询 盘 采 购 积 极 性 不 高。目前 BOPP 价格继续 上行存在阻力,下方尚 存支撑。

本周聚丙烯粉、粒 平均价差倒挂 12 元/吨, 较上周下跌 38 元/吨。 本周聚丙烯粉料小幅震 荡为主,除华中、华东 地区小涨 10 元/吨之外, 其余地区均稳中下滑 50-130 元/吨。当前利好提振有限,粉料报盘多 稳中下行为主,但跌后 下游工厂采买积极性依 旧偏弱,企业出货压力 不减,继续让利出货。 近日山东地区多家装置 停车检修,业者心态偏 谨慎,市场整体交投氛 围清淡。截至 9 月 2 日, 山东地区主流出厂 8150-8220 元/吨。

本周聚丙烯粒新料 不含税主流价为 7858 元 /吨,较上周持平,白透 明优质聚丙烯粒(以下 统称再生料)不含税报 价在 6600 元/吨,较上 周持平,两者价差为 1258 元/吨;由右图来 看,本周新料价格走势 区间调整为主,价格有 小幅上行,月初两个交 易日成交尚可,下游需 求表现稍有改善,但依 旧偏离需求旺季预期。 再生 PP 市场行情偏弱整 理。受检查影响,场内 再生厂家整体开工负荷 处于低位,新增现货减 少。下游刚需延续弱势, 询盘较少,场内交易气 氛不高。供需暂无明显 矛盾,再生厂家心态谨 慎,调价意向不高。其 中临沂市场白透明优质 颗粒主流报 6600-6700 元/吨。

本周油制、煤制、 PDH 制及外采丙烯、外采 甲醇制 PP 利润均有不同 程度收窄。本周 PP 市场 价格震荡回落后小涨, 截至 9 月 2 日,PP 拉丝 料主流 8330-8500 元/ 吨。本周原油价格冲高 后回落,美国飓风侵袭 墨西哥湾,供应预期减 少,助推国际油价走高; 但市场担忧需求减弱且 OPEC+会前交易商情绪 普遍谨慎,拖累国际油 价回落,本周油制 PP 成 本均价较上周涨 3.32%; 动力煤方面价格持续攀 涨,主因煤炭港口库存 低位,叠加国内煤炭资 源供应偏紧,助推煤价 走高,煤制 PP 成本较上 周涨 2.02%;丙烷价格周 内价格趋高,因进口成 本高位支撑,且进口量 减少助推国内价格趋 高。丙烷制 PP 成本较上 周涨 1.79%;丙烯方面价 格周内震荡小落,主因 下游聚丙烯需求不及预 期,制约市场成交,周 内丙烯制 PP 成本较上周 降 0.07%;甲醇价格周内 高位坚挺,因能耗双控 及环保管控,甲醇供应 量偏紧支撑价格高位, 本周甲醇制 PP 成本较上 周涨 1.29%。周内因 PP 价格震荡回落,且多数 原料成本走高,导致 PP利润收窄。短期来看, 近期 PP 市场僵持小幅偏 上为主,预计各原料利 润收窄局势延续。

8月 27日全球央行会 议上,美联储主席发言称 暂时容忍高通胀追求就 业实质性进展,发言偏鸽 派。 原油 API 库存继续减 少,飓风 IDA 使墨西哥湾 79.96%的原油产量关闭, 短期影响原油供应; OPEC+会议决议维持现有 增产决议,即每月增加 40W 桶/日,逐渐增产。 我国 8 月份 PMI 数据 为 50.1,继续位于枯荣线 以上,但 PMI 数据已连续 四月下滑,小型企业连续 四月处于枯荣线以下,经 济下行压力巨大。

8 月 27 日,美联储 主席鲍威尔在杰克逊霍 尔全球央行年会上发表 讲话,强调高通胀只是 暂时,就业尚未达到实 质进展。可能今年缩减 购债规模,疫情复发对 经济带来不确定性。整 体表态比之前发言的多 位美联储官员更偏鸽 派。2.八月美国综合 PMI环比降 4.5 至 55.4,自 5 月高点连续三月回落, 为去年 12 月以来的最低 水平。服务业 PMI 连续 三月降至 55.2,制造业 PMI 自 7 月高点下降 2.2。供应链中断、原材 料短缺、招工困难、疫 情复发等导致经济增速 放缓。

截止 8 月 27 日,美 国页岩油钻井平台达到 410 台,美国页岩油钻井 平台在高油价的刺激 下,正在加速重返市场;  8 月 31 日晚间公布 的 API 原油库存数据显 示,至 8 月 27 日当周, API 原油库存减少 404.5W 桶,API 库存持 续减少。 受飓风“艾达”影 响,美国安全和环境执 法局(BSEE)表示:美 国墨西哥湾地区关闭了 79.96%的原油产量(或 146 万桶/日)及 83.21% 的天然气产量(或 1877.65 百万立方英尺/ 日)。 在 9 月 1 日晚间结 束的 OPEC+食品会议上, OPEC+同意坚持逐步增 加石油产量的现有政策,逐月增加 40W 桶/日 石油的产量。 

8 月 31 日,国家统 计局公布 2021 年 8 月中 国采购经理指数显示,8 月份中国制造业采购经 理指数(PMI)为 50.1%, 继续位于临界点以上, 低于上月 0.3 个百分点, 8 月份非制造业商务活 动指数为 47.5%,低于上 月5.8个百分点,是2020 年 3 月份以来首次降至 临界点以下。 大、中型企业 PMI 分别为 50.3%和 51.2%, 与上月相比一落一升, 且均连续 6 个月位于临 界点及以上,表明大、 中型企业运行态势相对 稳定。小型企业 PMI 为 48.2%,连续 4 个月低于 临界点,表明小型企业 景气水平持续偏低,生 产经营压力较大。

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