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聚丙烯产业周报(20210910-0916)
2021-09-16 来源:

本周聚丙烯价格维 持上行,随着黑色系煤 炭再度走强,加之甲醇 在油价及煤炭带动下反 弹回升,聚丙烯受成本 反弹影响明显,周一起 展现了强劲的上冲态 势,目前依旧维持高位 运行态势,向上突破 8500 关口。基本面表现 并不乐观,受到检修装 置复产及新装置投产预 期压制,现货价格走高 缓慢,且 8600 元/吨上 方市场成交活跃度有所 下降。PP 市场渐入旺季, 但需求或弱于往年, BOPP 需求尚可,塑编企 业依旧维持偏低开工, 基本面总体转强压力犹 在,预计短期市场以偏 强震荡为主。截至 9 日, 拉丝主流在 8600 元/吨, 较上周涨 120 元/吨,涨 幅 1.41%。

本周国内石化各大 区出厂价上调为主,幅度 在 50-500 元/吨。由右表 来看,周内受双控事件发 酵,期货大幅拉涨,带动 市场涨势不止,石化企业 调涨意愿明显,临近周末,石化厂家均有不同程 度上调。照目前情况,石 化厂家谨慎调涨,短期或 将继续维持上调趋势。

本周亚洲聚丙烯市 场窄幅上涨,其中,CFR 远东上涨 5-10 美元/吨; CFR 东南亚上涨 5 美元/ 吨, CFR 南亚与上周持 平。拉丝均价 1232 美元 /吨,环比上涨 0.41%; 共聚均价 1255 美元/吨, 环比上涨 0.24%。

本周亚洲聚丙烯市 场窄幅上涨,中国方面, 受政策面影响,业者对 供应有偏紧预估,期货 大幅上涨,创近期新高, 现货市场价格跟随上 涨,且成本面支撑强劲, 助力聚丙烯市场快速上 行,但下游仍刚需补库,逢低秒货。

东南亚方面,本周 市场窄幅上涨,自公共 卫生事件反扑,场内开 工率维持低水平,导致 供应偏紧,生产商无库 存压力下,坚持挺价, 但需求端未见明显改 善。 南亚方面,聚丙烯 市场稳定,印度场内生 产商报价仍坚挺,但需 求整体有所放缓,8 月检 修装置将于近日重启, 供应预计增加,未来市 场将承压。

本周(9 月 10 日-9 月 16 日)PP 装置检修涉 及产能在 542 万吨/年, 检修损失量在 8.21 万吨, 环比减少 8.17%。本周停 车装置有东莞巨正源二 线、神华包头等,开车装 置有东华能源宁波、神华 榆林、联泓新材料、宁波 富德等。下周装置暂无停 车计划,齐鲁石化、大连 有机老装置有开车计划。 预计下周检修损失量将 减少至 6 万吨左右。

本周期聚丙烯平均 开工率环比上升 3.14% 至 88.18%,中石化开工 率环比上升 6.87%至 87.66%。周期内联泓新 材料 20 万吨/年,独山 子石化 2 线 25 万吨/年、 东华能源宁波一期及二 期二线 80 万吨/年开车, 使得周内聚丙烯平均开 工率上升。下周暂无停 车计划、齐鲁石化 7 万 吨/年、大连有机老装置 7 万吨/年有开车计划, 预计开工率将呈上升趋 势。 

本周国内聚丙烯产 量 55.48 万吨,相较上周 的 55.15 万吨增加 0.33 万吨,涨幅 0.6%。相较去 年同期的 52.10 万吨增加 3.38 万吨,涨幅 6.49%。

截至 9 月 16 日,两 油库存在 73 万吨,周内 下降 6.5 万吨,环比上 周持平,同比去年高 0.69%。本周受煤炭甲醇 带动,PP 盘面上涨;周 三盘面受能耗双控正常 影响,市场快速发酵, 盘面宽幅上涨,商家多 数捂盘待售,石化开单 火爆,多数售罄限量, 市场货权交易为主,下 游拿货谨慎,两油库存 降幅尚可,预计下周一 两油库存在 76-77 万吨。 

本周期(2021 年 9 月 9 日至 9 月 15 日), 国际油价整体上涨。截 至 9 月 15 日,布伦特价 格为 75.46 美元/桶,较 9 月 8 日上涨 3.94%;本 周期布伦特均价为 73.388 美元/桶,较上一周期上涨 1.32%。本周国 际油价上涨的核心利好 为: 美国墨西哥湾原油 生产恢复缓慢且面临新 的风暴威胁,飓风影响 下市场对供应趋紧的忧 虑增强。

本周山东丙烯市场 价格偏强运行。周内多 数生产企业库存可控, 继续探涨意愿较强,但 因部分地区下游检修装 置暂未恢复,同时个别 企业环保检查装卸车有 所受限,导致高低价差 凸显,下游对高价货源 略有抵触,市场交投放 缓,报盘暂稳观市。周 四,原油及聚丙烯期现 货强势拉涨,提振市场 心态,加之下游刚需托 市支撑尚可,报盘重回 涨势。截至 9 月 16 日, 山东丙烯市场主流成交 8000-8000 元/吨,较上 周同期涨 375 元/吨。

本周规模以上塑编 企业整体开工率在 49%, 环比上周持平,较去年 同期低 6%。塑编企业来 看,周内企业均有中秋 和国庆节订单跟进,中大型企业周内订单维持 在 8-10 天,但企业利润 情况整体不佳。周初浙 江苍南地区部分企业因 企业亏损,抵触原料上 涨而约定短暂停产。且 在“能耗双控”的影响 下,江苏、广东等地有 限电政策,部分企业开 工率或受影响。中小型 企业订单情况依旧不 佳,整体利润继续压缩, 因周内原料过快的涨势 陷入观望,对原料的采 购有较大抵触情绪。塑 编企业整体订单有跟 进,但不及往年水平。 预计短期内仍有继续回 升的趋势,仍需继续关 注原料走势。

本周 BOPP 价格稳 后走高。截至 9 月 16 日, 厚光膜华东主流价格在 11400-11800 元/吨,较 上周同期价格上调 200 元/吨,同比高 1700 元/ 吨。PP 期货涨势明显, 现货上调 400-700 元/ 吨,中油及石化出厂亦 上调 50-500 元/吨,原 料面给予 BOPP 支撑强 劲。BOPP 厂家价格走高 200-700 元/吨,BOPP 订 单表现不一,场内低价 成交偏少。目前 BOPP 市 场价格相对高位,新单 控制接单。

本周聚丙烯粉、粒 平均价差在 100 元/吨, 较上周上涨 24 元/吨。 本周聚丙烯粉料市场行 情大涨,幅度 150-625 元/吨。周内部分丙烯装 置停车,市场供应量减 少,原料价格持续走高。 随着国际原油及聚丙烯 期现货价格强势上涨, 利好市场心态,粉料企 业报盘纷纷跟涨,高端 价涨至 8800 元/吨,利 润由负转正至 200 元/ 吨。下游工厂刚需买盘 支撑尚可,生产企业整 体库存可控,部分企业 封盘停售,市场有价无 市,场内交投气氛谨慎。 截至 9 月 16 日,山东地 区主流成交在 8600-8800 元/吨。

本周聚丙烯粒新料 不含税主流价为 8463 元 /吨,较上周涨 465 元/ 吨,白透明优质聚丙烯 粒(以下统称再生料) 不含税报价在 6700 元/ 吨,较上周上涨 100 元/ 吨,两者价差为 1763 元 /吨;由右图来看,本周 新料明显生长,受西北 双控政策影响,整体市 场明显强势,现货跟进 速度不及期货盘面走 势。再生 PP 市场再生厂 家开工负荷不高,现货 供应一般。需求缓慢回 温,场内交易气氛好转, 出货尚可。目前再生厂家心态平和,主走老客 户,无现货库存压力。 此外,成本较高,再生 厂家加工利润微薄,低 价惜售,报盘平稳。临 沂市场白透明优质颗粒 主流报 6700 元/吨。

本周油制、煤制、 PDH 制利润小幅扩大化, 而外采甲醇及外采丙烯 制 PP 利润收窄,尤其外 采甲醇制 PP 利润亏损明 显。本周 PP 市场价格僵 持后快速拉涨,截至 9 月 16 日,PP 拉丝料主流 9100-9150 元/吨。本周 原油价格震荡上扬,飓 风艾达过后墨西哥原油 产量恢复较慢及美国商 业原油库存下降超预 期,令国际油价支撑走 高,本周油制 PP 成本均 价较上周涨 1.46%;动力 煤价格受各地能耗双控 影响,减产明显导致供 应偏紧价格趋高,煤制 PP 成本较上周涨 1.36%; 丙烷价格周内价格拉 涨,主因进口成本拉涨 及港口到港资源偏紧, 支撑丙烷价格趋涨。丙烷制 PP 成本较上周涨 1.10%。甲醇价格周内高 位趋涨,受能耗双控影 响,甲醇企业停产及降 负荷,导致供应偏紧且 下游价格抬高支撑甲醇 价格趋涨,本周甲醇制 PP 成本较上周涨 8.71%。 丙烯方面价格受甲醇制 丙烯供应偏紧价格走高 支撑,带动丙烯价格上 行,周内丙烯制 PP 成本 较上周涨 2.15%;周内因 PP 价格涨势明显,且超 过成本涨幅,导致油制 等企业利润扩大化,而 甲醇制 PP 成本涨幅超过 PP 价格涨幅,顾其利润 呈现萎缩。短期来看, 近期 PP 市场高位僵持为 主,预计各原料利润收 窄局势延续。

美 8 月 CPI 涨幅放 缓,通胀上行压力减弱 美联储货币政策收紧担 忧缓解; 原油库存持续减 少, 飓风 IDA 影响未消, 尼古拉斯又来扰动原油 供应端。 我国 8 月份社融探 底回升,整体表现中性, 央行开展为期一年 6000 亿 MLF 操作。 

9 月 14 日晚间,美 国 8 月份 CPI 数据公布。 美国 8 月份 CPI 同比上 涨 5.3%,涨幅有所放缓, 标明部分通胀上行压力 开始减弱。结束近 4 个 月以来通胀连续超预 期、美联储提前减码的 担忧。预计未来一到两 个季度,美国通胀水平 将维持在高位。但由于 美联储对通胀预期的强 力引导、以及通胀更多 地被市场视为尾部风 险,美联储货币政策的 调整将更多聚焦于就业 市场的改善。

截止 9 月 10 日,美 国页岩油钻井平台达 401 台,钻井增量有限。 9 月 15 日晚间公布 的 API 原油库存数据显 示,至 9 月 10 日当周, API 原油库存减少 543.7W 桶。 OPEC 在其月报中, 上调了原油需求预期。 在 9 月 13 日公布的最新 月报中,欧佩克将 2021 年全年石油需求增长预 测上调 11 万桶/日,同 时将 2022 年的石油需求 预测大幅上调 98 万桶/ 日至 1.008 亿桶/日,高 于 2019 年 1.003 亿桶/日的需求水平,这也意 味着明年原油需求将超 过疫情前。 欧佩克将今年非欧 佩克产油国供应增幅的 预期下调了 20 万桶/日, 同时维持明年非欧佩克 产油国供应增幅预期不 变。

在飓风 IDA 对墨西 哥湾的影响还未消除的 同时,新的热带风暴“尼 古拉斯”正在形成,原 油供应端在限产的背景 下雪上加霜。 伊拉克下月将出口 到美国的轻质原油价格 下调 1.15 美元/桶。 

9 月 10 日,中国人 民银行公布 2021 年 8 月 社会融资数据。数据显 示我国 8 月末社会融资 规模存量为 305.28 万亿 元,同比增长 10.3%;社 会融资规模增量为 2.96 万亿元,比上年同期少 6295 亿元,大致持平前 值( 7 月份同比少增 6362 亿元)。社融增量在 7 月份探底后逐步回升。

9 月 15 日,央行开 展 6000 亿 MLF 操作,为 期一年。8 月份,社会消费品 零售总额 34395 亿元, 同比增长 2.5%,比 2019 年 8 月份增长 3.0%。其 中,除汽车以外的消费 品零售额 31115 亿元, 增长 3.6%。扣除价格因 素,8 月份社会消费品零 售总额实际增长 0.9%。 消费增速持续下降,消 费低迷。

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